- 美元連續第二天下跌，因美國通脹數據低於預期。
- 韓國韓元在兩國討論外匯市場的消息後對美元走強。
- 美元指數在100關口附近觸及支撐位並暫時反彈。
美元指數（DXY）跟蹤美元（USD）對六種主要貨幣的表現，週三在100.60附近向100關口下跌。此輪下跌發生在美國通脹數據低於預期以及美國和韓國就貨幣進行談判的確認之後，彭博社報導。美元在大多數主要亞洲貨幣面前處於劣勢。
這一消息重新揭開了本月早些時候的舊傷，當時新台幣（TWD）對美元大幅升值。此外，週二發布的4月份消費者物價指數（CPI）疲軟數據重新激發了市場對美聯儲（Fed）今年降息的押注，降息的可能性相比上週有所增加。這縮小了美國與其他國家之間的利率差距，並稍微貶值了美元。
每日市場動態摘要：哪裡有煙霧...
- 美國總統唐納德·特朗普表示，他對週四俄羅斯與烏克蘭會議的突破抱有良好希望。
- 本週三僅有兩位美聯儲官員發言：
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- 副主席菲利普·傑斐遜評論稱，美聯儲的政策能夠及時應對意外的通脹下降或上升。然而，美聯儲副主席接著表示，通脹壓力可能是暫時的這一點存在很高的不確定性。
- GMT時間21:40，舊金山聯邦儲備銀行行長瑪麗·達利將在加州銀行家協會2025年年會和董事會論壇上參與爐邊談話。
- 股市試圖抹去負面情緒，而美國股市在特朗普總統從中東之行帶回的幾項交易的推動下有所上漲。
- CME FedWatch工具顯示，美聯儲在6月會議上降息的機會僅為8.2%。進一步來看，7月30日的決定顯示利率低於當前水平的概率為38.6%。
- 美國10年期國債收益率在4.48%左右交易，穩定，交易者正在考慮週二的通脹數據和2025年的降息押注。
美元指數技術分析：先是台灣，現在是韓國...
關於可能的貨幣調整的頭條新聞似乎足以引發美元的貶值。韓國和美國之間的談判事實足以讓市場感到恐慌，期待實際事件的發生。如果更多關於此事的頭條新聞被披露，或者韓國央行（BoK）實際干預發生，預計美元指數（DXY）可能會回到94.56的多年低點。
在上行方面，101.90是再次面臨的第一個大阻力位，因為它在2023年12月期間已經作為關鍵水平，並且在2024年夏季作為倒頭肩（H&S）形態的基礎。如果美元多頭將DXY推得更高，55日簡單移動平均線（SMA）在102.29將發揮作用。
另一方面，之前的阻力位100.22現在作為堅實支撐位，隨後是97.73，接近2025年的低點。進一步下方，技術支撐位在96.94相對較薄，之後是95.25和94.56，這意味著自2022年以來未見的新低。
美元指數：日線圖
銀行業危機 FAQs
「2023年3月的銀行業危機發生時，三家在科技行業和加密領域有大量敞口的美國銀行遭遇了提款激增，這表明它們的資產負債表存在嚴重缺陷，導致它們破產。其中最引人註目的是總部位於加州的矽谷銀行(SVB)，由於客戶擔心FTX崩潰的後果，以及其他地方提供的高得多的回報，該銀行的提現請求激增。」
為了完成贖回，矽谷銀行不得不出售其持有的主要是美國國債。然而，由於美聯儲迅速采取緊縮措施導致利率上升，美國國債大幅貶值。瑞典對外銀行因出售債券而損失18億美元的消息引發了恐慌，並引發了全面擠兌，最終由聯邦存款保險公司(FDIC)接管。這場危機蔓延到總部位於舊金山的第一共和國銀行(First Republic)，該銀行最終在美國幾家大型銀行的協同努力下得到了救助。3月19日，瑞士的瑞士信貸(Credit Suisse)在數年業績不佳後陷入困境，不得不被瑞銀(UBS)收購。
銀行業危機對美元不利，因為它改變了對未來利率走勢的預期。在危機發生之前，投資者曾預期美聯儲(Fed)將繼續加息以對抗持續的高通脹，然而，一旦人們意識到銀行持有的美國國債貶值給銀行業帶來了多大的壓力，人們就會預期美聯儲將暫停甚至逆轉其政策軌跡。由於更高的利率對美元有利，因此美元下跌，因為它低估了政策轉向的可能性。
銀行業危機對黃金來說是一個利好事件。首先，由於其作為避險資產的地位，它受益於需求。其次，它導致投資者預期美聯儲(Fed)暫停其激進的加息政策，因為擔心對銀行體系金融穩定的影響——較低的利率預期降低了持有黃金的機會成本。第三，由於美元走弱，以美元計價的黃金(XAU/USD)價格上漲。
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