日圓：日本央行加息預期支撐日圓兌美元

三菱日聯金融集團（MUFG）的 Lee Hardman 指出，隨著市場預期日本央行政策收緊步伐將加快，日元小幅走強。彭博社的一篇報導顯示，高市早苗政府支持日本央行近期加息，可能在 9 月或 10 月，而共同社強調，日本央行行長植田和男的鷹派立場使得聯合外匯干預成為可能。美元/日元升向 160.00 使干預風險繼續受到關注。

日本央行加息預期與外匯干預

"在市場對日本央行（BoJ）政策收緊步伐將加快的預期不斷升溫的支撐下，日元隔夜小幅走強。主要觸發因素是一篇彭博社報導，該報導稱，高市早苗政府支持日本央行近期加息，知情人士稱下一步行動很可能在 9 月或 10 月。該報導還補充稱，日本央行擔心日元疲軟會推高物價，而政府希望加強 7 月底近期美日貨幣干預的效果，這使雙方在近期加息的必要性上達成一致。"

"鑑於市場參與者在近期已將 10 月前加息完全計入定價，且目前到 9 月已計入約 19 個基點的加息幅度，日本利率市場定價受到的影響相對有限。彭博社的報導與我們最初的判斷一致，即雙方很可能達成了一項協議：允許日本央行繼續推進政策正常化，作為交換，美國在 7 月底通過聯合干預為日元提供支持。"

"共同社本週早些時候還報導稱，聯合干預據稱之所以能夠實施，是因為日本央行行長植田和男在 7 月 31 日的政策會議上發表了鷹派言論。植田和男明確表示，如有必要，日本央行將‘加快加息步伐’。據報美國方面擔心，若加息拖延，將導致日元過度走弱，進而可能進一步推高通膨和長期利率，並對金融市場產生連鎖影響。"

"該報導最後得出結論稱，日本央行‘實際上已別無選擇，只能在 9 月 17 日至 18 日的下次貨幣政策會議上加息’。"

"隨著美元/日元重新升向 160.00 水平，市場參與者將密切關注日本是否願意再次進入外匯市場以支撐日元。至少，日本政策制定者會希望，干預威脅升溫能夠幫助放緩日元走弱的速度。近期價格走勢表明，日本央行很難避免在 9 月加息，而若令市場預期失望，將會鼓勵進一步拋售日元。"

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