- 美元周五的提前回升要感謝特朗普和鈴木。
- 美聯儲首選的通脹指標備受關註：PCE
- 美元指數徘徊在 106.00 附近，回到了周三的水平。
美元（USD）難以對市場上發生的所有事件和因素進行定價。交易商仍在消化特朗普與拜登的辯論，幾乎所有人都認為美國前總統唐納德-特朗普是勝利者。不過，由於日元兌美元匯率創下數十年新低並突破 161 點，日本財務省可能在本周五晚些時候進行幹預的風險增加，因此沒有太多時間為這一事件擔憂。
在美國經濟日歷方面，只有一個因素最重要，那就是美聯儲首選的核心通脹指標：個人消費支出指數。預計通貨緊縮仍將繼續。因此，只有非常大的通貨緊縮意外才會削弱美元，而與預期持平或更大的數字將意味著本周末美元走強。
每日市場動態摘要：前瞻 PCE
- 格林威治時間 12:30，將公布 5 月份個人消費支出：
- 核心月度 PCE 預計將從 0.2% 降至 0.1%。
- 整體月度 PCE 預計將從 0.3% 下降至 0.0%。
- 全年總體 PCE 將從 2.7% 降至 2.6%。
- 年度核心 PCE 將從 2.8% 降至 2.6%。
- 芝加哥采購經理人指數（PMI）將於格林威治時間 13:45 公布。預計該數字仍將從 35.4 收縮至 40.0。
- 格林威治時間 14:00，密歇根大學將公布 6 月終值：
- 消費者信心指數從 65.6 保持穩定，為 65.8。
- 通脹預期鎖定在 3.1%。
- 本周股市正試圖以高位收盤，亞洲股市已經有幾只股票收綠，而歐洲和美國股市也是綠盤。
- 盡管美聯儲官員最近發表了一些言論，但 CME Fedwatch 工具仍普遍支持 9 月份降息。目前降息 25 個基點的概率為 57.9%。暫停降息的可能性為 35.9%，而降息 50 個基點的可能性僅為 6.2%。
- 美國 10 年期基準利率接近本周高點 4.30%。
美元指數技術分析：關註日本
未來幾天，美元指數（DXY）可能會隨心所欲，但其表現上方懸著一把達摩克利斯之劍。日本財務省再次對匯率實施緊急狀態，目前可能隨時進行幹預。這意味著可能會出現大幅波動，從而暫時擊垮美元。
上行方面，最大的挑戰仍是 106.52，即 4 月 16 日以來的年內高點。反彈至 107.35（2023 年 10 月以來的新高）需要美國通脹意外上升或美聯儲進一步轉向鷹派。
下行方面，105.53 是三條簡單移動平均線（SMA）前的第一個支撐位。首先是位於 105.27 的 55 日均線，保護著 105.00 整數位。再低一點，即 104.72 和 104.46 附近，100 天和 200 天均線所在位，形成雙層保護，將限製任何跌勢擴大。如果該區域被突破，則在104.00尋求支撐。
美元指數：日線圖
經濟指標
美國核心個人消費支出物價指數月率
美國經濟分析局(US Bureau of Economic Analysis)公布的核心個人消費支出物價指數(Core Personal Consumption Expenditure)是指消費者一個月內花費的平均費用。'核心'是扣除了受季節影響最為波動的成分比如食品和能源，剔除食品和能源後更能如實反映個人消費者支出狀況。它是美聯儲衡量通脹的重要指標，如指數高企將利好(或可看漲)美元，如數據低於預期將利淡(或可看跌)美元。
閱讀更多在發布GDP報告後，美國經濟分析局發布了個人消費支出(PCE)價格指數數據，以及個人支出和個人收入的月度變化。聯邦公開市場委員會(FOMC)的政策製定者使用年度核心個人消費支出價格指數(Core PCE Price Index)作為衡量通脹的主要指標，該指數不包括波動較大的食品和能源價格。強於預期的數據可能幫助美元表現優於競爭對手，因為這暗示美聯儲的前瞻性指引可能出現鷹派轉變，反之亦然。
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