- 日圓在週四吸引了一些抄底買家，儘管缺乏持續性。
- 日本央行（BoJ）的鷹派立場和干預猜測為日圓提供了一些支撐。
- 對日本財政健康和政治不確定性的擔憂抑制了日圓多頭。
日圓（JPY）在廣泛疲軟的美元（USD）面前逆轉了前一天部分下跌，儘管仍低於週二觸及的近三個月高點。市場猜測日本當局將介入以遏制本國貨幣進一步貶值，以及日本銀行（BoJ）的鷹派立場成為支撐日圓的關鍵因素。另一方面，美元仍接近週二觸及的四年低點，因市場押注美國聯邦儲備委員會（Fed）將進一步放寬政策，並對美元/日圓貨幣對施加了一定的下行壓力。
然而，日圓多頭似乎因對日本財政健康的擔憂而猶豫不決，原因是首相高市早苗的激進支出和減稅計劃。此外，2月8日的提前選舉前的政治不確定性以及普遍積極的風險情緒也限制了避險日圓的漲幅。這使得美元/日圓在週四的亞洲交易時段以適度的日內跌幅在153.00附近交易。交易者現在關注美國初請失業金人數，以期在週五日本首都東京的消費者通脹數據發布前獲得一些動力。
日圓受到日本銀行鷹派前景和干預擔憂的支撐
- 繼日本財政部的類似呼籲後，紐約聯邦儲備銀行上週五對美元/日圓貨幣對的利率檢查，激發了市場對美日協調干預以加強日圓的猜測。
- 此外，日本首相高市早苗在週日警告稱，官員們已準備好採取必要措施應對投機性和高度異常的市場波動，進一步增強了市場對當局將介入以遏制日圓貶值的預期。
- 與此同時，日本央行上週維持短期利率在0.75%不變，同時上調了2026財年的經濟和通脹預測。該央行還表示準備繼續提高仍然較低的借貸成本。
- 然而，日圓多頭似乎猶豫不決，因對日本債務水平長期可持續性的擔憂，尤其是在高市早苗首相公布如果其自由民主黨在2月8日投票中獲勝將暫停消費稅的計劃後。
- 另一方面，美元在經濟和政策風險的影響下，未能延續前一天從四年低點的溫和反彈。
- 正如預期，美聯儲在為期兩天的會議結束時維持利率不變，這是去年三次降息後的首次暫停。然而，理事斯蒂芬·米蘭和克里斯托弗·沃勒對此表示異議，支持降息25個基點。
- 儘管如此，投資者似乎相信美聯儲將在本季度結束前維持現狀，可能會持續到主席傑羅姆·鮑威爾的任期在5月結束，儘管他們仍在為2026年再降息兩次定價。
- 此外，司法部對鮑威爾的刑事調查以及解雇美聯儲理事麗莎·庫克的不斷努力將焦點放在了央行的獨立性上，這未能幫助美元吸引任何有意義的買家。
- 特朗普本週早些時候預測，在新主席接任後，利率將下降。美國財長斯科特·貝森特週三表示，特朗普的美聯儲主席提名可能在幾週內公布，這使得美元多頭處於防守狀態。
- 週四的美國經濟日程將公布通常的每週初請失業金人數。該數據可能在北美時段提供一些動力，儘管焦點仍將保持在週五即將公布的東京CPI報告上。
美元/日圓空頭在100日簡單移動平均線支撐突破點下佔據上風
隔夜未能在154.00關口上方被認可，並在100日簡單移動均線附近受阻，這對美元/日圓的空頭有利。該水平也接近一個水平支突破點，應作為短期交易者的關鍵樞軸點。移動平均趨同/背離（MACD）線位於信號線下方且低於零。直方圖在負側擴大，增強了下行動能。相對強弱指數（RSI）在33，表明動能在超賣附近低迷。
與此同時，100日簡單移動均線繼續上升，強調了更廣泛的上行趨勢，儘管美元/日圓貨幣對仍在其下方並保持看跌的短期偏向。由於價格被限制在上升均線下方，反彈仍然有限，近期的最小阻力路徑指向下行。若日收盤回到均線之上，可能會緩解壓力並改變基調，但持續的負MACD和RSI停留在30s低位區域將使賣方保持主導。
(本故事的技術分析是借助AI工具撰寫的)
日本央行常見問題（FAQ）
日本銀行(BoJ)是日本的中央銀行，負責製定國家的貨幣政策。它的任務是發行紙幣，並實施貨幣和貨幣控製，以確保價格穩定，這意味著通脹目標在2%左右。
2013年，日本央行(Bank of Japan)開始實施超寬松的貨幣政策，以在低通脹環境下刺激經濟和推高通脹。央行的政策是基於量化和定性寬松政策(QQE)，即印刷鈔票購買政府或公司債券等資產，以提供流動性。2016年，央行加大了策略力度，進一步放松政策，先是引入負利率，然後直接控製10年期政府債券的收益率。2024年3月，日本央行提高了利率，實際上退出了超寬松的貨幣政策立場。
日本央行的大規模刺激措施導致日元對其他主要貨幣貶值。這一過程在2022年和2023年加劇，原因是日本央行與其他主要央行之間的政策分歧越來越大，後者選擇大幅加息以對抗數十年來的高通脹水平。日本央行的政策導致日元與其他貨幣的匯率差距擴大，從而拉低了日元的價值。這一趨勢在2024年部分逆轉，當時日本央行決定放棄超寬松的政策立場。
日元貶值和全球能源價格飆升導致日本通貨膨脹率上升，超過了日本央行2%的目標。該國工資上漲的前景——助長通脹的一個關鍵因素——也促成了這一舉措。
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