大宗商品行情：美国钻探活动放缓

油價連續第三週收高，由於第三季基本面將收緊，我們對市場仍持樂觀態度。

能源投機者增加了他們的汽油淨多頭部位

由於市場趨緊的預期持續吸引投機資金，石油市場連續第三週收高。最新部位數據顯示，截至上週二，洲際交易所布蘭特原油的管理資金淨多頭較上一報告週增加18,150手，至158,371手。 NYMEX西德州中質原油的走勢甚至更為激進。投機者的淨多頭部位增加了45151手，至235816手，為4月中旬以來的最大部位。我們繼續看好布蘭特原油，儘管有對需求的擔憂，例如美國汽油需求和中國的表觀需求。

美國的鑽井活動持續放緩。貝克休斯的最新數據顯示，本週活躍鑽機數量減少了6台，降至479台，為2021年12月以來的最低水準。不僅鑽井活動減少，完井活動也放緩。 Primary Vision的壓裂擴散數在一週內下降了9個，降至237個。

洲際交易所汽油價格在5月底觸底後繼續獲得一些支撐。這一差距已經從5月底的略低於17美元/桶擴大到目前的21美元/桶以上。投機者在市場上變得更具建設性，這反映在部位。洲際交易所(ICE)管理的汽油資金淨多頭部位在上個報告週增加了19,456手，至99,404手，為2022年3月以來的最大部位。最近幾週，中東地區的汽油庫存已跌破5年平均水平，這提供了一些支撐。新加坡的中間餾分油庫存也出現了類似的走勢。此外，荷蘭Pernis煉油廠的供應中斷以及法國Gravenchon煉油廠24萬桶/天的潛在中斷也將提供一些支援。

科威特的Al-Zour煉油廠報告說，週末，一個儲存設施發生火災。然而，火災似乎沒有對61.5萬桶/天的煉油廠的運作產生任何影響。

俄羅斯將於7月允許煉油廠出口汽油，延長自5月底以來實施的臨時配額。今年早些時候，出於對國內供應的擔憂，俄羅斯從3月1日起禁止汽油出口6個月，部分原因是烏克蘭無人機持續攻擊俄羅斯能源資產。

農業－美國農業部增加糧食庫存估計

美國農業部上週五發布了季度庫存報告(截至6月1日)，顯示美國穀物庫存增加。該機構報告稱，玉米庫存為49.9億蒲式耳，年增22%，高於市場預期的48.7億蒲式耳左右。在大豆方面，該機構報告庫存為9.7億蒲式耳，年增22%，高於約9.63億蒲式耳的市場預期。同樣，小麥庫存報告為7.02億蒲式耳，年增23%，高於市場預期的6.83億蒲式耳。

美國農業部最新的種植面積報告估計，今年玉米和小麥的種植面積將下降，而大豆的種植面積將上升。該機構預計2024年玉米種植面積為9,150萬英畝，低於2023年種植的9,460萬英畝，但高於先前估計的9,000萬英畝。這一估計高於市場預期的約9,030萬英畝。相較之下，美國農業部預計2024年大豆種植面積將達8,610萬英畝，高於2023年的8,360萬英畝，但低於先前估計的8,650萬英畝。市場預期的數字接近8680萬英畝。小麥播種預估下調至4,720萬英畝，低於2023年的4,960萬英畝和3月4,750萬英畝的預估。市場預計這些種植面積約為4770萬英畝。

UNICA最新的兩週報告顯示，6月上半月，巴西中南部的甘蔗壓榨量為4,900萬噸，去年同期為4,070萬噸。截至6月中旬，本季甘蔗累計壓榨量年增13.3%，至1.895億噸。同時，6月上半月糖產量年增21.9%，達到310萬噸。在這兩週，大約49.7%的甘蔗被分配到製糖，高於去年同期的48.9%。本季度到目前為止，糖的累計產量為11噸，年增14.4%。

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