大宗商品行情：中国石油需求担忧

弱於預期的中國經濟數據令該綜合體承壓，而美元走強則進一步增加了壓力。

中國能源需求擔憂加劇

昨日石油價格走勢起伏不定。美元走勢、對中國需求的擔憂，以及對今年第三季全球石油平衡趨緊的預期，都促成了這個動盪的交易日。然而，隨著洲際交易所布蘭特原油收在85美元/桶以下，美元走強和對中國需求的擔憂顯然是主要驅動因素。

中國昨日發布的數據相當悲觀。第二季GDP年增4.7%，低於市場普遍預期的5.1%。此外，6月中國的煉油活動進一步放緩。煉油廠當月日產量約1,425萬桶，較去年同期下降3.7%。同時，今年前六個月的累計原油加工量為1,450萬桶/天，年減0.4%。貿易和產出數據也顯示，6月份中國的表觀石油需求降至每日1,370萬桶左右，為2023年2月以來的最低水準。

歐洲天然氣價格昨天小幅走低。由於歐洲天然氣儲存突破81%的滿分，TTF當天收低1.1%。在沒有任何重大供應中斷的情況下，儲存量預計在下一個供暖季之前達到100%。

液化天然氣市場持續面臨一些供應中斷。在颶風Beryl襲擊之後，美國自由港液化天然氣出口設施仍未恢復正常運作。不過，預計從本週開始，該核電廠將分階段重新啟動。

金屬－中國鋁產量創歷史新高

中國鋁產量連續第二個月攀升至創紀錄高點。由於冶煉廠在利潤率提高的情況下持續增加產量，6月產量年增6.2%，達到367萬噸。中國北部的內蒙古地區增加了新的產能，而西南部的雲南省在雨季水電供應充足的情況下恢復了大部分產能。上海金屬市場(SMM)的數據顯示，今年上半年，鋁產量累計年增6.9%，至21.55萬噸。

倫敦金屬交易所(LME)多數賤金屬昨日交易承壓，在中國公佈令人失望的成長數據和美元走強之後，鋁價跌至3個月低點。中國經濟第二季年增4.7%，為五季以來的最低增速。本週召開的中國三中全會將成為焦點，北京的政策制定者將面臨更大壓力，要求他們在製定長期經濟和政治政策時加強支持。

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