- 美元/日元大幅上漲至148.50附近,等待美國7月份通脹數據的發布。
- 交易員對美聯儲下個月將降息充滿信心。
- 投資者將密切關注日本的GDP數據。
美元/日元在週二延續了第三個交易日的上漲趨勢,並在歐洲交易時段升至148.50附近。該資產在等待美國(US)7月份消費者物價指數(CPI)數據發布前走強,該數據將於GMT時間12:30公布。
投資者將密切關注通脹報告,以了解美國總統唐納德·特朗普所引入的關稅是否繼續影響價格。6月份的CPI報告顯示,經濟中大部分進口商品的價格加速上漲。
經濟學家預計,美國的整體通脹年率將以2.8%的更快速度增長,而6月份為2.7%。在同一時期,核心CPI(不包括波動較大的食品和能源價格)上漲3.0%,快於之前的2.9%讀數。
價格壓力加速的跡象將迫使交易員重新評估支持美聯儲(Fed)在9月份貨幣政策會議上降息的押注。根據CME FedWatch工具,美聯儲降息25個基點(bps)至4.00%-4.25%的可能性為82%。
與此同時,日元(JPY)表現不佳,投資者對日本央行(BoJ)在今年剩餘時間內再次加息的可能性表示懷疑。日本央行的意見摘要上週顯示,官員們對美國實施關稅所帶來的全球貿易風險表示擔憂。
展望未來,投資者將關注將於週五發布的初步第二季度國內生產總值(GDP)數據。
美元常見問題(FAQ)
美元(USD)是美國的官方貨幣,也是許多其他國家的「事實上」貨幣,與當地紙幣一起流通。根據 2022年的數據,美元是世界上交易量最大的貨幣,占全球外匯交易額的88%以上,平均每天交易6.6萬億美元。第二次世界大戰後,美元取代英鎊成為世界儲備貨幣。在其歷史上的大部分時間裏,美元都是由黃金支撐的,直到1971年布雷頓森林協定(Bretton Woods Agreement)廢除了金本位製。」
「影響美元價值的最重要的單一因素是貨幣政策,這是由美聯儲(Fed)決定的。美聯儲有兩項任務:實現物價穩定(控製通脹)和促進充分就業。它實現這兩個目標的主要工具是調整利率。當物價上漲過快,通貨膨脹率高於美聯儲2%的目標時,美聯儲將加息,這有助於美元升值。當通貨膨脹率低於2%或失業率過高時,美聯儲可能會降低利率,這將給美元帶來壓力。」
在極端情況下,美聯儲還可以印更多美元,實施量化寬松政策。量化寬松是美聯儲在陷入困境的金融體系中大幅增加信貸流動的過程。這是一種非標準的政策措施,用於信貸枯竭,因為銀行不願相互放貸(出於對交易對手違約的擔憂)。當僅僅降低利率不太可能達到必要的效果時,這是最後的手段。這是美聯儲在2008年金融危機期間對抗信貸緊縮的首選武器。它涉及到美聯儲印刷更多的美元,並用這些美元主要從金融機構購買美國政府債券。量化寬松通常會導致美元走軟。」
量化緊縮(QT)是一個相反的過程,即美聯儲停止從金融機構購買債券,不再將其持有的到期債券的本金再投資於新的購買。這通常對美元有利。
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