美元延续三日连涨，因避险资金流动增加，美联储大幅降息概率降低

美元本周連續第四天上揚。
中東地區的緊張局勢和日本的政治言論刺激了美元流入。
美元指數測試了 9 月區間的上沿，如果目前的情況得以維持，可能會突破該區間。

由於中東地緣政治緊張局勢加劇、日元走軟以及美國聯邦儲備委員會（美聯儲）11月份再次大幅降息的可能性減小，避險資金流入推動美元（USD）周四再度走強。

新任首相石破茂（Shigeru Ishiba）周三表示，經濟還沒有做好再次加息的準備，這使得日元匯率走低，美元在本周四的亞洲交易中走高。黎巴嫩的動蕩局勢也為美元提供了避險資金。

今天的經濟日程又將非常充實。除了每周的申請失業救濟人數，市場還將迎來標普全球服務業采購經理人指數和美國供應管理協會（ISM）9月份的數據。

每日摘要市場動向：美元的外部助力

據彭博社報道，日本新首相石破茂周三表示，日本經濟還沒有做好再次加息的準備，令日元走低。日本央行（BoJ）董事會成員野口旭迅速發表評論稱，市場不應該對政治家的每一次評論都做出回應。
據彭博社報道，英國央行（BOE）行長安德魯-貝利（Andrew Bailey）也發表了令人驚訝的評論，他對《衛報》表示，英國央行可能需要很快開始積極削減。
美國經濟日歷早早開始，首先公布的是 9 月份挑戰者裁員數據。與 8 月份裁員 75,891 人相比，9 月份裁員約 72,821 人。
格林威治時間 12:30，將公布每周申請失業救濟人數，初請人數將從 21.8 萬人小幅升至 22 萬人。
格林威治時間 13:45 左右，9 月份標普全球服務業采購經理人指數（PMI）終值預計將與 55.4 的初值持平。綜合采購經理人指數也應持穩於 54.4。
美國供應管理協會（ISM）將於格林威治時間 14:00 發布 9 月份服務業數據：
- 總體采購經理人指數應為 51.7，略高於上月的 51.5。
- 主要分項指數方面，8 月份就業指數為 50.2，新訂單指數為 53，支付價格指數為 57.3。
格林威治時間 14:40，亞特蘭大美聯儲銀行業拉斐爾-博斯蒂克（Raphael Bostic）參加與明尼阿波利斯聯儲主席尼爾-卡什卡利（Neel Kashkari）的討論，這是機會與增長研究所（Opportunity and Growth Institute）2024 年秋季研究會議的一部分。
在法國總統馬克龍宣布征收新稅後，歐洲股票跌幅超過美國期貨。美國股票期貨下跌不到 0.5%，市場仍對黎巴嫩和中東局勢感到不安。
CME 美聯儲觀察工具顯示，在 11 月 7 日美聯儲下次會議上降息 25 個基點的可能性為 67.4%，而 32.6%的人認為會再次降息 50 個基點。
美國 10 年期基準利率交投於 3.80%，有望測試三周高點 3.81%。

美元指數技術分析：連勝勢頭受阻

美元指數（DXY）本周出現了驚人的回升，不過要借助一點外力。隨著美元指數目前觸及 101.90 的封頂上方，可能會出現被拒絕的風險，美元指數無法突破至 9 月區間上方。理想的情況是，美元指數能夠保持在這些水平附近，並有非農就業人數作為催化劑，推動美元指數走高或在本月低點附近回落。

回升表現良好，目前可能面臨終點。預計 9 月份高點 101.90 暫時仍是上行的第一阻力線水平。在其上方，55 日均線（SMA）102.09 將進入阻力位。上行方面，103.18 是本周上行的最終水平。

下行方面，美元指數本周二收於 100.62 上方，該點位已從阻力位轉為支撐位。2024 年的新低位於 100.16，因此，在出現更多下行之前，將對其進行測試。再往下走，意味著將放棄 100.00 心理關口，然後2023 年 7 月 14 日低點 99.58 將發揮作用。

美元指數：日圖

美元常見問題解答

什麼是美元？
美元 (USD) 是美國的官方貨幣，也是許多其他國家的“事實上”貨幣，在這些國家，美元與當地紙幣一起流通。根據 2022 年的數據，它是世界上交易量最大的貨幣，占全球外匯交易額的 88% 以上，即平均每天 6.6 萬億美元的交易量。第二次世界大戰後，美元取代英鎊成為世界儲備貨幣。在美元的大部分歷史中，美元都以黃金為支撐，直到 1971 年布雷頓森林協定廢除金本位。

美聯儲的決定如何影響美元？
影響美元價值的最重要的單一因素是貨幣政策，由美聯儲 (Fed) 製定。美聯儲有兩個任務：實現價格穩定（控製通脹）和促進充分就業。實現這兩個目標的主要工具是調整利率。當物價上漲過快且通脹率高於美聯儲 2% 的目標時，美聯儲將提高利率，這有助於美元升值。當通脹率低於 2% 或失業率過高時，美聯儲可能會降低利率，這會給美元帶來壓力。

什麼是量化寬松，它如何影響美元？
在極端情況下，美聯儲還可以印製更多美元並實施量化寬松 (QE)。量化寬松是美聯儲大幅增加陷入困境的金融體系信貸流量的過程。這是一項非標準政策措施，當信貸枯竭時使用，因為銀行不會相互借貸（出於對交易對手違約的擔憂）。當僅僅降低利率不太可能達到必要的效果時，這是最後的手段。這是美聯儲對抗 2008 年金融危機期間信貸緊縮的首選武器。它涉及美聯儲印製更多美元，並用它們主要從金融機構購買美國政府債券。量化寬松通常會導致美元走弱。

什麼是量化緊縮？它如何影響美元？
量化緊縮 (QT) 是美聯儲停止從金融機構購買債券的逆向過程，並且不會將其持有的到期債券的本金再投資於新購買。這通常對美元有利。

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