墨西哥比索兌美元升值，美國零售銷售數據備受關注

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• 由於10月份固定資產投資改善，墨西哥比索對美元保持上升趨勢。
• 美國通脹數據喜憂參半，核心數據低於預期，增強了市場對美聯儲可能繼續寬鬆的看法。
• Banxico和美聯儲之間的貨幣政策分歧可能會限制比索的升值，關鍵經濟數據將於下週公佈。

週三，在美國公佈喜憂參半的通脹數據後，墨西哥比索兌美元保持早前的漲勢。儘管整體通脹上升，但核心數據較預期和前期數據有所下降。因此，美元/墨西哥比索下跌0.09%，截至發稿時交易於20.48。

在美國通脹數據公佈後，市場情緒保持樂觀。美國勞工統計局（BLS）公佈的喜憂參半的數據對美元構成壓力，交易員們對美聯儲可能繼續寬鬆貨幣政策充滿信心。最近，美聯儲決策者承認他們對勞動力市場的擔憂減少，但對"粘性"價格表示擔憂。

在墨西哥，10月份固定資產投資有所改善，但按年計算，投資連續第二個月萎縮。

在數據公佈後，美元/墨西哥比索連續第三天下跌。然而，圖表顯示該貨幣對在測試關鍵的20.00美元水平之前可能會面臨強勁支撐。

此外，墨西哥銀行（Banxico）和美聯儲之間的央行分歧可能會限制比索的漲幅。Banxico暗示準備加快貨幣政策寬鬆的步伐，而美聯儲則選擇了漸進的方式。

本週墨西哥的經濟日程空白，但下週1月前15天的通脹數據可能會為Banxico的年度首次會議定調。投資者還將關注經濟活動數據的發佈，這是國內生產總值（GDP）的代理指標。

美國的日程安排將包括週四的零售銷售和初請失業金人數數據。

每日市場動態：墨西哥比索受益於美元疲軟

• 總體而言，美元疲軟使美元/墨西哥比索承壓。追蹤美元對六種其他貨幣表現的美元指數（DXY）下跌0.05%至109.12。
• 12月美國消費者價格指數（CPI）同比上漲2.9%，符合預期，高於11月的2.7%。核心CPI同比上漲3.2%，略低於上月的3.3%。
• 墨西哥國家統計地理信息研究所（INEGI）數據顯示，10月份墨西哥固定資產投資環比增長0.1%。同一時期，機械、設備和建築支出同比下降2.6%，高於2.9%的收縮。
• 即將公佈的美國數據包括零售銷售，預計12月環比增長0.6%，低於11月的0.7%。截至1月11日的一週初請失業金人數預計將上升至210K，高於201K。
• 紐約聯儲主席約翰·威廉姆斯指出，由於國家的高債務水平，中性利率較高。儘管通脹有所緩解，威廉姆斯強調美聯儲正在監測當選官員可能的財政政策變化。
• 芝加哥聯儲的奧斯坦·古爾斯比持鴿派立場。他表示，他仍然看到通脹的持續進展，並補充說，過去六個月核心PCE通脹接近2%的目標。此前，里士滿聯儲的托馬斯·巴爾金評論說，通脹正在接近2%的目標，並補充說勞動力市場已經穩定。
• 明尼阿波利斯聯儲主席尼爾·卡什卡里表示，關稅不會導致通脹。但針鋒相對的報復更為複雜。

美元/墨西哥比索技術展望：墨西哥比索回升，美元/墨西哥比索跌破20.50

儘管本週美元/墨西哥比索對50日簡單移動平均線（SMA）20.32的回撤，但該貨幣對仍然看漲。儘管本週該貨幣對呈下降趨勢，但相對強弱指數（RSI）表明買家仍然佔據主導地位。

如果美元/墨西哥比索突破50日SMA，這將暴露100日SMA在19.99。突破後者將使該貨幣對跌向10月18日的低點19.64，隨後是19.50。

相反，如果美元/墨西哥比索突破20.50，第一個阻力位將是年初至今（YTD）的高點20.90。如果突破，下個目標將是2022年3月8日的高點21.46，隨後是21.50和22.00的心理關口。