市場正在跟進昨日石油穿越霍爾木茲海峽的消息

亞洲市場更新：科技聚焦英偉達、OpenAI/軟銀、Anthropic、三星；市場跟進昨日霍爾木茲海峽的石油通行情況；澳大利亞收益率因就業數據下跌；美國5月PMI今晚公布。

總體趨勢與發展

- 在中東利好消息和英偉達第一季度財報公布後，亞洲股市反彈，韓國綜合股價指數（Kospi）飆升8%（海力士上漲11%），收復並超過本週早些時候的全部跌幅，三星上漲7%，其工會在韓國政府壓力下，昨夜簽署了臨時薪資協議，工會取消了原定於今日開始的罷工。 （不過，交易時段內，三星一股東團體表示若與NSEU（三星工會）的"無效協議"獲批，將提起禁令申請，令局勢再次充滿不確定性）。

- 軟銀集團上漲20%，此前有報導稱OpenAI計劃最早於9月向監管機構秘密提交IPO申請，初始估值可能高達1.0萬億美元，創IPO首發紀錄。

- 英偉達財報終於公布，儘管第一季度幾乎所有指標均超預期且前景樂觀，盤後股價仍下跌1.3%，並宣布提高股息及額外股票回購（英偉達財報發布時的典型價格走勢）。

- 澳大利亞收益率暴跌（3年期下跌13個基點），因就業數據疲軟及4月失業率上升。澳新銀行迅速將下一次澳儲行加息時間推遲至2026年8月（原定6月）。

- 關注霍爾木茲海峽是否有更多船隻通行，昨日確認至少兩艘中國和一艘韓國超大型油輪通過，合計運載600萬桶原油。WTI原油期貨價格回落至100美元/桶以下，風險資產隔夜回升，沙特媒體稱伊朗與美國將在哈吉季節（5月30日結束）後於伊斯蘭堡舉行新一輪談判；巴基斯坦官員今日將訪問伊朗，宣布協議文本最終草案。特朗普總統隨後確認美國與伊朗談判已進入最後階段。

- 韓國晶片出口同比增長202%，創下527億美元的月初20天出口紀錄。半導體出口占總出口比重同比提升19.0%至41.7%。

- 在日本國債市場參與者關注今日及明日動態之際，有報導稱日本計劃動用5000億日元儲備資金用於能源措施。昨夜首相高市早苗表示尚未到評論額外預算規模階段，主要應對中東衝突影響。

- 日本央行小枝純子延續去年11月立場，重申需根據經濟活動提高利率。此前，日本4月貿易順差表現健康且超預期。

- 同時，日本5月初步PMI顯示製造業連續第5個月保持強勁，但服務業降至持平，結束18個月擴張期。服務業海外銷售顯著下降，製造業成本增幅明顯高於服務業。

- 澳大利亞4月初步PMI顯示製造業勉強保持擴張。

- （韓國）4月PPI同比6.9%，前值4.1%——韓國生產者價格以28年來最快速度上漲（韓聯社），早期出口數據顯示晶片出貨量再度激增（韓聯社）。

- 台灣官員今日再次以籠統措辭回應美國五角大樓官員對已批准的140億美元對台軍售表達疑慮的報導。

- 台灣4月出口訂單持續異常強勁，同比增長48%，再度超出預期。

- 印尼股市下跌2%，因印尼央行（BI）昨夜加息50個基點，超出預期25個基點。BI行長表示，國內經濟增長"預計保持良好"（4.9%-5.7%之間），BI加強貨幣政策以穩定印尼盾（IDR）匯率，應對全球波動。

- 中國人民銀行設定人民幣匯率中間價為6.8349，創2023年2月15日以來最高。

- 美國股指期貨在亞洲交易時段漲跌不一。

展望（以亞洲時區為主）

- 5月21日星期四：（周四夜間，美國4月建築許可，美國5月PMI）。

- 5月22日星期五：韓國5月消費者信心，新西蘭第一季度零售銷售，日本4月CPI，（周五夜間，美國5月密歇根大學最終消費者信心指數）。

本週亞洲假期

- 本週亞洲無假期。

頭條新聞/經濟數據

澳大利亞/新西蘭

-(澳大利亞ASX 200指數開盤上漲1.3%，報8608點。

-（澳大利亞）4月就業變動：-1.86萬人，預期+1.5萬人；失業率：4.5%，預期4.3%。

-（澳大利亞）5月初步製造業PMI：50.2，前值51.3（連續第二個月擴張）。

-(澳大利亞) 澳新銀行將下一次澳儲行加息時間推遲至2026年8月（原定6月）；此前澳大利亞就業數據疲軟。

-(澳大利亞) 5月消費者預期調查：5.6%，前值5.9%。

-(澳大利亞) 發行1.5億澳元2030年9月指數債券：平均收益率1.8602%，前值1.9698%；投標倍數4.80倍，前值3.67倍。

-(新西蘭) 4月貿易順差19億新西蘭元，前值4億新西蘭元。

中國/香港

-恆生指數開盤上漲0.7%，報25833點；上證綜指開盤上漲0.3%，報4174點。

-(中國) 4月環球Swift支付（人民幣計價）增長2.9%，前值3.1%。-（中國）摩根大通福雷：香港和中國IPO活動"顯著上升"。

-(俄羅斯) 俄羅斯副總理諾瓦克：俄羅斯和中國正在敲定通過"西伯利亞力量2號"管道的天然氣供應合同[隔夜更新]。

-(中國) 人民銀行設定人民幣中間價為6.8349，前值6.8397，為2023年2月15日以來最強。

-(中國) 人民銀行公開市場操作：出售1000億元7天逆回購；淨回籠995億元，前值495億元。

日本

-日經225指數開盤上漲1.0%，報60421點。

-(日本) 4月貿易順差3019億日元，預期-445億日元；調整後貿易順差2364億日元，預期-2002億日元。

-(日本) 5月初步製造業PMI：54.5，前值55.1（連續第5個月擴張）；服務業PMI：50.0，前值51.0（18個月擴張後持平）。

-(日本) 3月核心機械訂單環比下降9.4%，預期-8.4%；同比增長5.9%，預期0.5%。

-(日本) 發布截至5月15日當周資金流向數據：外國買入日本股票9496億日元，前值1.39萬億日元；日本買入外國債券7587億日元，前值1.64萬億日元。

-(JP) 日本銀行對1~3年、3~5年、5~10年及>25年期國債進行直接購買操作；（符合2026年第二季度的計劃金額）。

-(JP) 據報導，日本追加預算草案約為3萬億日元，符合預期 - 媒體。

-(JP) 日本計劃動用5000億日元儲備資金用於能源措施 - 日本媒體 [隔夜更新]。

-(JP) 日本首相高市早苗：尚未到對可能追加預算規模發表評論的階段；主要應對中東衝突的影響 [隔夜更新]。

韓國

-(KR) 韓國綜合股價指數開盤上漲3.8%，報7,486點。

-(KR) 韓國4月生產者物價指數同比上漲6.9%，前值4.1%。

-(KR) 韓國財政部：將延長燃油稅減免兩個月，至7月31日。

-(KR) 韓國聯合通訊社稱，中國國家主席習近平可能最早於下週訪問朝鮮。

-三星股東團體：若與NSEU（三星工會）的"無效協議"獲批，將提起禁令訴訟。

- 三星與工會簽署臨時薪資協議，工會取消總罷工 [隔夜更新]。

-(KR) 韓國官員：確認油輪在與伊朗協商後通過霍爾木茲海峽 [隔夜更新]。

其他亞洲

-(TW) 跟進：台灣外交部表示，賴清德總統除了承諾維持台灣海峽現有穩定現狀外，樂於與特朗普總統討論相關事宜。

-(TW) 美國五角大樓官員據報對價值140億美元的對台軍售表示懷疑 - 媒體。

-(ID) 印度尼西亞央行（BI）將基準利率上調50個基點至5.25%；超出預期 [隔夜更新]。

-(ID) 印尼央行行長Warjiyo：需保持國內經濟增長動力 - 議息前新聞發布會 [隔夜更新]。

-(IN) 印度4月八大關鍵基礎設施行業增長1.7%，前值1.2% [隔夜更新]。

-(TW) 台灣4月出口訂單同比增長48.1%，預期45.0% [隔夜更新]。

北美

- (US) 截至5月15日當周MBA抵押貸款申請下降2.3%，前值增長1.7%。

- (US) 美國住房和城市發展部（HUD）推出新監管指導以降低建築成本 - 媒體。

- 藍色起源CEO傑夫·貝索斯：將倡導對低收入者免稅；認為人工智能更可能導致勞動力短缺；人工智能將提升所有人，可能引發通縮 - CNBC。

- (US) 美國能源部原油庫存：減少790萬桶，預期減少300萬桶；汽油庫存減少150萬桶，預期減少200萬桶；餾分油庫存增加40萬桶，預期減少100萬桶。

-(US) 美國財政部160億美元20年期國債拍賣收益率為5.122%，前值4.664%，投標倍數2.55，前值2.36。

-(US) 4月聯邦公開市場委員會會議紀要：多數成員認為若通脹持續，可能需要加息；若通脹減弱，部分官員表示今年晚些時候可能降息。

歐洲

- (EU) 據報導，歐洲央行6月加息極有可能；對7月行動保持不表態，因多數人傾向等待9月預測。

- (RU) 俄中聯合公報：將增加雙邊貿易，擴大聯合軍事演習和巡邏。

-(IR) 據報導，伊朗外交部長阿拉格奇正準備前往美國參加聯合國會議 - 媒體。

-(IR) 伊朗媒體稱美國已向伊朗發送新文本；德黑蘭正在審查，尚未回應。

-(UK) 英格蘭銀行行長貝利：經濟增長和勞動力市場形勢趨軟；金融市場緊縮為我們提供時間評估是否加息 - 國會證詞 [隔夜更新]。

-(UK) 英格蘭銀行布里登：注意到企業未替換離職員工；這對生產率有利，但不利於入門級職位 [隔夜更新]

中東

-(IR) 阿聯酋繞過霍爾木茲海峽的新管道據稱已完成約50% - CNBC（更新）。

-(IR) 特朗普總統：將等待伊朗回應幾天；未達成協議前不會解除對伊朗制裁。

- (IR) 伊朗議會議長加利巴夫：敵人的明顯和隱秘行動表明他們尋求新一輪戰爭；美伊正處於意志之戰。

-(IR) 美國總統特朗普：美伊談判進入最後階段。

-(IR) 據報導，伊朗-美國新一輪談判將在朝覲季節（5月30日結束）後於伊斯蘭堡舉行；巴基斯坦官員明日訪伊，公布協議文本最終草案 - Al Hadath（沙特媒體） [隔夜更新]。

01:20 ET 時點行情

日經225指數上漲3.6%；澳大利亞ASX 200指數上漲1.6%；恆生指數下跌0.1%；上證綜指上漲0.1%；韓國綜合股價指數上漲8.3%。

標普500指數期貨持平；納斯達克100指數上漲0.1%；德國DAX指數持平；英國富時100指數下跌0.1%。

歐元兌美元1.1613-1.1635；日元兌美元158.81-159.05；澳元兌美元0.7100-0.7159；紐元兌美元0.5850-0.5875。

黃金下跌0.4%，報4525美元/盎司；比特幣上漲0.9%，報77885美元；原油持平，報102.97美元/桶；銅下跌0.4%，報6.3080美元/磅。